发布日期：2021年11月26日

        在相当长时期内，中石油和中石化在炼油行业处于绝对主导地位，呈两强争霸局面。随着《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》落实，地方独立炼油企业逐渐做大，其他央企也快速进入炼油行业，“十三五”期间，一批千万吨级大型炼化一体化项目的接续落地，我国石油炼化行业的进入规模增长的快车道，炼油行业版图开始发生实质性改变，两强争霸格局逐渐改变为两强与独立炼油企业竞争的新格局，以恒力、荣盛、桐昆、盛虹等为代表的民营企业借助政策东风，进军上游炼化。民营炼化的崛起改变了国内石油炼化产能格局，独立炼厂作为一支重要的力量在国内石油炼化行业产能占比不断加大。截至2020年底，中石油炼化行业总产能约占全国总产能的22%。详见图1。此外中国市场对外资企业开放范围不断扩大，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场。中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局。以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级。

         10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《方案》）明确要求，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。如果按照《方案》要求，到2025年原油一次加工能力控制在10亿吨/年，那么还有9000万吨/年原油一次加工能力的发展空间。即未来4年内，仅能满足9套1000万吨/年的炼油装置投产，或者4~5套2000万吨/年的炼油装置投产。事实上据统计，从现在至2025年，我国将会有15套炼油装置相继投产，总计原油一次加工能力新增规模将超过2亿吨，其中2000万吨/年及以上装置5套、1000万吨/年及以上装置11套。如果目前在建的炼化一体化项目全部正常投产，届时，我国原油一次加工能力将会接近12亿吨/年，比《方案》要求的10亿吨/年，超额2亿吨/年。据估算，未来4年内，我国原油一次加工能力需淘汰1亿~1.5亿吨，才能实现10亿吨的发展目标。

对小规模和落后产能的淘汰，将成为我国炼油产能达标的主要方式，未来市场竞争将更加激烈。

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